پیوند ها
فارکس (forex) یا تبادل ارز خارجی را میتوان به عنوان شبکهای از خریداران و فروشندگان توصیف کرد، که ارز مورد نظر خود را با قیمت توافقی بین یکدیگر جابجا میکنند. از این طریق افراد، شرکتها و بانکهای مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل میکنند. برای مثال اگر تا به حال به خارج از کشور سفر کرده باشید، مانند این است که در بازار فارکس معامله کردهاید. با وجود اینکه بسیاری از معاملات ارزی برای اهداف کاربردی و معقولی انجام میشوند، بخش بزرگی از این معاملات با هدف کسب سود صورت میگیرد. مقدار ارز مبادله شده طی یک روز، حرکت قیمتی برخی از ارزها را با نوسانات زیادی روبرو میکند. همین نوسانات و بیثباتی هاست که فارکس را برای معاملهگران جذاب میکند؛ زیرا این نوسانات شانس فرد را برای دریافت سودهای بیشتر بالا برده و در عین حال ریسک را نیز افزایش میدهد.
برخلاف سهام یا بورس کالا، معاملات فارکس در صرافیها انجام نمیشود؛ بلکه مستقیماً بین دو طرف، در بازار خارج از بورس یا فرابورس (OTC) انجام میشود. این بازار توسط شبکهای جهانی از بانکها اداره میشود که در چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در مناطق زمانی متفاوت پخش شدهاند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو. ازآنجاییکه مکان مرکزی وجود ندارد، میتوان به صورت ۲۴ ساعته در این بازار معامله کرد.
مبادله فیزیکی یک جفت ارز، که دقیقا در نقطهای که معامله انجامشده یا با فاصله زمانی کوتاهی انجام میشود. در این بازار نقل و انتقالات حداکثر طی دو روز و با نرخ بهره مشخص به انجام میرسد.
قراردادی که توافق شده تا برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز با قیمت مشخص، در تاریخ معین یا محدودهای از تاریخ در آینده تسویه شود. برخلاف تحویل بازار اسپات که سریع است، در قرارداد فوروارد فارکس بر سر یک تاریخ مشخص توافق میشود و به همین دلیل قیمتگذاری متفاوتی نسبت به معاملات اسپات دارد.
قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین، به قیمت و تاریخ تعیین شده در آینده است. برخلاف قراردادهای فوروارد، قرارداد فیوچرز از نظر قانونی اجرا میشود. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمتی معین در آینده انجام میشوند.
ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفت فارکس لیست میشود؛ در حالی که دومین ارز، ارز مظنه نامیده میشود. به صورت کلی معاملات فارکس به معنای فروش یک ارز به منظور خرید ارز دیگر است، به همین دلیل آن را به صورت جفت ارز بیان میکنند. قیمت یک جفت فارکس بر اساس قیمت یک واحد ارز پایه در ارز مظنه مشخص میشود. هر ارز در این جفت به صورت یه کد سه حرفی مشخص شده است، این کد معمولا از دو حرف برای نشان دادن مخفف منطقه و یک حرف برای نشان دادن خود ارز تشکیل میشود. برای مثال GBP/USD، یک جفت ارز شامل خرید پوند بریتانیا و فروش دلار آمریکاست. در این مثال، GBP ارز پایه و USD ارز مظنه است. در زمان نوشته شدن این مقاله این جفت ارز به قیمت ۱.۳۵۹۵۵ معامله میشود، یعنی ۱ پوند انگلیس برابر با ۱.۳۵۹۵۵دلار است. اگر قیمت پوند در برابر دلار افزایش داشته باشد، آنگاه یک پوند معادل دلار بیشتری خواهد بود و درنتیجه این موضوع قیمت جفت ارز افزایش پیدا میکند. در مقابل اگر قیمت کاهش یابد، قیمت جفت ارز نیز کاهش پیدا میکند.
بازار فارکس متشکل از ارزهای سراسر جهان است، همین موضوع پیشبینی نرخ ارز را دشوار میکند زیرا عوامل زیادی در تغییرات قیمت نقش دارد. با این حال، مانند بسیاری از بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروی عرضه و تقاضا هدایت میشود.
عرضه توسط بانکهای مرکزی کنترل میشود، اقدامات بانکها بر قیمت ارز آنها تأثیر بسزایی دارد. برای مثال، تسهیل کمی یا Quantitative easing، عبارت از تزریق پول بیشتر به اقتصاد است و میتواند باعث کاهش قیمت ارز شود.
بانکهای تجاری و سایر سرمایهگذاران تمایل دارند سرمایه خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشمانداز قویتری دارند. بنابراین اگر خبر مثبتی درباره یک منطقه خاص به بازار برسد، سرمایهگذاران را تشویق به خرید کرده و در نهایت تقاضا برای ارز آن منطقه خاص افزایش پیدا میکند. درصورتیکه عرضه یک ارز بهصورت موازی افزایش یابد، اختلاف عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت آن میشود. به طور مشابه، یک خبر منفی میتواند باعث کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش قیمت یک ارز شود. به همین دلیل ارزها تمایل دارند گزارشاتی را درباره سلامت اقتصادی منطقه خود منتشر کنند.
جو و احساسات بازار اغلب واکنش به اخبار است و نقش مهمی را در افزایش قیمت ارز ایفا میکند. اگر معاملهگران معتقد باشند قیمت یک ارز در جهت خاصی حرکت میکند، بر این اساس معامله میکنند. تصمیمات آنها و تاثیری که بر سایر معاملهگران دارند تقاضا را افزایش یا کاهش میدهد.
دادههای اقتصادی به دو دلیل با حرکت قیمت ارزها رابطه مستقیمی دارد. دادههای اقتصادی عملکرد اقتصاد و بینشی از اقدامات احتمالی بانک مرکزی در آینده را ارائه میدهد.
سرمایهگذاران سعی دارند بازدهی خود از یک بازار را به حداکثر و در عین حال ریسک خود را به حداقل برسانند. بنابراین در کنار نرخهای بهره و دادههای اقتصادی، سرمایهگذاران به رتبهبندی یک ارز نیز توجه میکنند. اعتبارسنجی یک کشور، ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهیهای آن کشور است.
روشهای مختلفی برای انجام معامله در بازار فارکس وجود دارد، اما همه آنها عملکرد مشابهی دارند. به صورت سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک بروکر (کارگزاری) انجام میشود، اما با افزایش معاملات آنلاین، میتوانید از معاملات CFD نیز استفاده کنید. CFD ها محصولات اهرم داری هستند که به شما امکان باز کردن یک موقعیت معاملاتی، در کسری از قیمت کامل معامله، را میدهد. برخلاف محصولات غیر اهرمی، شما مالک داراییها نیستید؛ بلکه موقعیت معاملاتی خود را بر اساس پیشبینی خود از حرکت قیمت تنظیم میکنید.
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش اعلام شده برای یک جفت ارز است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، در فارکس نیز با باز کردن یک موقعیت معاملاتی با دو قیمت روبرو میشوید. اگر میخواهید یک موقعیت خرید باز کنید، قیمت خرید شما کمی بالاتر از قیمت خرید اصلی بازار است و اگر میخواهید یک موقعیت فروش باز کنید، قیمت فروش شما کمی پایینتر از قیمت فروش اصلی بازار خواهد بود.
ارزها به صورت لات معامله میشوند. این معیار در هنگام خرید به کار برده شده و به صورت قراردادی تعداد و میزان یک کالا را نشان میدهد. از آنجایی که فارکس به حرکت در مقادیر کم تمایل دارد، لاتها بسیار بزرگ هستند: یک لات استاندارد ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است.
اهرم یا لوریج ابزاری است که به شما این امکان را میدهد تا بدون نیاز به پرداخت قیمت کامل معامله، در معرض مقادیر زیادی ارز قرار بگیرید. در عوض شما سپرده کوچکی را تحت عنوان مارجین به صورت وثیقه قرار میدهید. وقتی یک موقعیت معاملاتی اهرمدار را میبندید، سود یا زیان شما بر اساس مقدار کامل پول حساب میشود. با وجود اینکه استفاده از اهرم سود شما را افزایش میدهد، ضرر شما را نیز بر اساس مقدار کامل پول افزایش میدهد. بنابراین، برای استفاده از معاملات اهرمدار، یادگیری نحوه مدیریت ریسک اهمیت بسیاری دارد.
مارجین کلید معاملات اهرمدار است. این اصطلاح برای توصیف سپردههای اولیهای به کار میرود که برای باز کردن و حفظ یک موقعیت اهرمی گذاشته شده است. هنگامی که در فارکس با مارجین معامله میکنید، توجه کنید که مارجین شما بر اساس نوع بروکر و میزان حجم معامله تغییر میکند.
پیپ (PIP) که مخفف کلمه انگلیسی Price Interest Point است، واحد اندازهگیری حرکت در یک جفت فارکس است. اغلب مواقع به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ گفته میشود. معاملهگران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود یا ضرر خود استفاده میکنند. برای مثال اگر قیمت جفت ارز GBP/USD، از ۱.۳۵۹۵۵ دلار به ۱.۳۵۹۷۵ برسد، قیمت به اندازه ۲ پیپ تغییر داشته است. ارقام اعشاری نشان داده شده بعد از پیپ، پیپ کسری یا گاهی پیپت (pipette) نامیده میشوند.
سیگنال فارکس و بازار فارکس یکی از پرسود ترین و استیبل ترین بازار های مالی در دنیا است که همه روزه معامله گران زیادی در آن فعالیت می کنند و تلاش می کنند با خرید و فروش جفت ارز ها سرمایه خود را افزایش دهند. شما نیز می توانید برای شروع فعالیت خود در بازار های مالی مانند فارکس از کمک تیم امیر تریدر استفاده نمایید. امیر تریدر پایگاهی کامل برای آموزش فارکس و دریافت سیگنال فارکس در این لینک سیگنال فارکس از برترین تحلیلگران ایرانی است که می توانید با آموزش و یا دریافت سیگنال فعالیت خود را در این بازار مهیج شروع کنید.